新冠肺炎疫情讓金融市場日日如洗三溫暖，不過，多家研究機構發現，ESG投資在這次疫情「臨床試驗」下，格外抗跌，意外成為新一代「防禦資產」。
ESG代表環保、社會與公司治理。ESG投資指的是在投資過程中，除了傳統的企業營運展望之外，也將企業對於社會與環境責任的回應納入考量。
近年來，ESG投資風行資產管理界，根據全球永續投資聯盟於2019年發表的報告，全球永續投資規模在2016-2018年間成長34%，達到30.7兆美元的規模。在疫情考驗下，ESG的抗震效果首度受到肯定。
根據晨星研究，在今年前三個月，七成採用ESG投資準則的股票基金表現都位於同類型基金的前段班；在這七成中，有44%表現為同類型基金的前四分之一。再參考匯豐研究，當疫情在3月初全球蔓延時，注重ESG的公司股價表現比其餘公司還高出5.7%。
儘管過去一個月，注重永續投資的基金雖然也遭受一定程度的損失，但晨星表示，普遍來說，其報酬率降幅還是顯著低於傳統基金。中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿說，主要是因為貫徹ESG責任投資的公司，習慣把員工、顧客放於首位，且公司治理較完善，當面臨疫情這種重大危機時，通常也能較快做正確反應。
富達國際全球企業治理及永續投資主管陳振輝說，富達國際研究更發現，由今年初至3月23日，獲較高ESG評級企業所發行的債券的表現，優於獲較低ESG評級企業的債券。
在ESG評級中，149家獲A級評級企業所發行債券，在研究期間內的平均回報為-9.23%，相對優於獲B級評級及C級評級企業的債券，同期平均回報分別為-13.16%及-17.14%。
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April 24, 2020 at 12:59PM
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ESG投資法 抗震受肯定 - 經濟日報
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